Виджет автоматической смены ответственных

По-умолчанию — через 15 минут. Но вы можете изменить это время на подходящее для вас после установки виджета.

Система постоянно сканирует раздел События в amoCRM. В качестве событий фиксируются: звонки, сообщения, примечания, смены статусов сделок и т.п. Если за выбранный промежуток времени (по-умолчанию 15 мин.) пользователь системы не создал ни одного события, виджет начинает «думать», что сотрудник системой не пользуется. Чтобы убедиться в этом, он показывает ему окно с предложением подтвердить, что тот онлайн. Если в течение 60 секунд сотрудник этого не делает, для виджета это означает, что того нет на месте и он передает все сделки и задачи этого сотрудника, сотрудникам, которые онлайн.

Да, виджет постоянно следит за тем, чтобы ответственный за сделку и за задачу — было одно лицо. При каждой смене ответственного за сделку, меняется и ответственный за задачу в ней.

Для настройки распределения новых сделок, необходимо включить виджет в настройках в цифровой воронке amoCRM.

Если вы настроили распределение из Неразобранного, то виджет переместит сделку из Неразобраного в следующий за ним рабочий статус и назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн. Принцип распределения — равномерный на всех, кто онлайн.

Если вы настроили распределение в одном из рабочих этапов воронки, то виджет назначит ответственным за сделку одного из сотрудников, который сейчас онлайн, без изменения этапа воронки, но со сменой ответственного, который до этого был в сделке. Принцип распределения также — равномерный на всех, кто онлайн.

Обратите внимание, что в первом случае "хозяином" сделки будет сотрудник, который станет первым в сделке, после того, как она покинула статус Неразобранное. А во втором случае, "хозяином" станет второй сотрудник в сделке. Тот, который станет ответственным после распределения.

Эти особенности влияют на принцип Пересменки, о котором вы можете почитать ниже.

Пересменка происходит в момент, когда кто-то из сотрудников ушел в оффлайн. Система проверяет кто остался онлайн и равномерно меняет ответственных за открытые сделки этого сотрудника на тех, кто онлайн.

Да, когда сотрудник возвращается к работе, система «возвращает» ему ответственность за открытые сделки, в которых он является «хозяином».

«Хозяин» сделки назначается в момент создания или распределения сделки.

• При создании сделки вручную — «хозяином» становится тот, кто создал сделку.
• При принятии сделки из Неразобранного — тот, кто принял сделку.
• При распределении сделки виджетом Пересменка — тот, на кого произошло распределения впервые (с Васи сделка распределилась на Колю. Коля — «хозяин» сделки).
• При распределении сделки виджетом Пересменка из Неразобранного — тот, на кого произошло распределения впервые (Сделка распределилась на Колю. Коля — «хозяин» сделки, потому что в Неразобранном ответственных за сделки нет).

В закрытых сделках ответственность не меняется.

Да, в настройках виджета вы можете выбрать в какой воронке или нескольких воронках будет работать виджет.

Да, в настройках виджета вы можете выбрать для какой группы пользователей будет работать Пересменка. Остальные группы затронуты не будут.

Да. Вы можете создать в сделке дополнительное поле типа Флаг с удобным для себя названием. Например: «Мастер-сделка». В настройках виджета Пересменка, выбрать это поле в пункте «Игнорировать». При очередной проверке, если флаг будет в положении «Включен», эта сделка не будет участвовать в пересменке.

Да. Вы можете настроить Распределение новых сделок в одной воронке через цифровую воронку. А работу Пересменки в другой воронке указать в настройках виджета.

Таким образом, распределение новых сделок и пересменка текущих — будет работать независимо друг от друга.

Да. Для этого в настройках виджета «Принудительный оффлайн», укажите большой отрезок времени, например: 144000 минут. В этом случае, распределение новых сделок (которое настраивает в цифровой воронке), будет работать. А перераспределение — нет, так как виджет будет считать всех сотрудников онлайн .